这是一部由洪金宝领衔主演的动作电影，剧情以动作 鬼怪为主题，讲述的是在西藏的密宗中，黄教和黑教以不同的方式存在。黄教的班禅转世后，以灵童的身份重生，而黑教的班禅则成为天童。逆天童（卢惠光 饰）是黑教的一名信徒，怀有消灭黄教的野心，谋划要统一密宗。他残忍地杀掉了黄教的晓云大师（太保 饰），并将其制成干尸作为要挟，威胁布达拉宫。班禅（原森 饰）与密月（林正英 饰）施法，令晓云大师揭露了黑教的阴谋。密月接受了班禅的使命，踏上寻找师兄赤飞（午马 饰）的道路，但逆天童及其追随者紧随其后。在此行程中，密月与顽童（钱嘉乐 饰）以及一位西藏女孩（张静如 饰）建立了深厚的友谊，却不料遭到逆天童及其四大护法的攻击，密月重伤垂危，最终得知自己一直寻找的灵童竟是眼前这个平凡的顽童。这部影片通过复杂的宗教象征和人物关系，展现了善与恶之间的斗争。角色的成长和命运交错令人深思，反映出对力量与信仰的双重探讨。尤其是对密月与顽童之间的友情，赋予了影片温情的基调，使得冲突的背后仍能感受到人性的光辉。影片不仅仅是武侠与魔法的简单结合，更深层次地挖掘了角色内心的挣扎与救赎，给观众留下了深刻的印象。
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