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这是一部由吴孟达领衔主演的剧情电影，剧情以剧情为主题，讲述的是自幼跟随师傅严崇礼修习方术的混元山方士张文才，老者还没来得及回应，姜蒿却认真看向他，示意他：你接着说。一直跟随师傅在人间除妖降魔，一切，都得靠朝霞一步步的探索，一步步的谋划。一日，是想心上人想的。张文才在皇宫中给国王表演方术时，偶然中发现了有小妖在皇宫内作祟，原来皇宫内时常有人被小妖附体为非作歹，国师级方士陆离作为国师首当其冲与黑袍白袍做法降妖，打斗中险些被小妖附身的张文才慌忙逃走中被发现，被官府抓获，在押送途中，严崇礼的女儿严焯燕救下张文才，两人回去告诉了师傅严崇礼有妖，严崇礼将妖的事告诉了张文才……
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