这是一部由林正英领衔主演的恐怖电影，剧情以恐怖为主题，讲述的是茅山弟子傲天龙（林正英 饰）与大黄（郑则士 饰）同时爱上了师傅的掌上明珠梦梦，夜间下起了淅沥沥的小雨，江栩今天在外面跑了一整天，有些累，睡得很熟，半梦半醒间隐约感觉床边坐着个人。师傅临终前设局考验二人谁更真心，玉照眨了眨眼，原本通过那场梦境她知晓了顾升与玉嫣间恐早有私情，怀疑退亲的事林氏从中动了手脚，王夫人一提点，她倒是半点不觉得震惊。大黄用计赢得了师傅的信任。虽然梦梦倾心天龙，你们听说了吗？据说外门第一人风狼的弟弟风三，昨天被人杀死了，而且连尸首都没找到！无奈父命难为，天龙于是愤然出走。一晃十八年过去了，大黄和梦梦的儿子连高（金少龙 饰）已经长成英俊少年，而天龙的女儿凝红（黎姿 饰）也成年。天龙父女俩这天回家乡探亲，半途上遇到红袍火鬼为祸人间。天龙费尽九牛二虎之力将其收伏，关在鬼笼内。 回到家乡，大黄和天龙两师兄弟心里还是有隔阂，互相敌视。连高无意中放出了火鬼，此时的火鬼法力大增，天龙和大黄都已无法独力应付。为了对付火鬼，二人终于抛开成见，再次合作。
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