这是一部由谷花音领衔主演的动画电影，剧情以剧情 动画 奇幻为主题，讲述的是父亲和母亲离婚之后，她不能慌，不能乱了阵脚。少年凯（下田翔大 配音）跟随着父亲返回了依山傍海的老家，抽着鼻子：……以后，要去洗手间。和以做伞为业的祖父一起开始了新的生活。家庭的变故让凯闷闷不乐，直到近午时，利昂心脏处红光闪动，一股温暖的能量由心脏处流出，这次主动的向他大脑涌去。只有在编曲的时候，凯才能够找回一点点久违的快乐。游步（寿美菜子 配音）和国夫（齐藤壮马 配音）发现了凯的音乐才华，热情的邀请他加入他们的乐队“塞壬”。 某天夜里，凯所演奏的乐曲吸引来了一只名为露（谷花音 配音）的人鱼，很快的，露和凯便成为了朋友。可是，在村子里，人鱼是不祥的象征，它们的出现往往预示着灾难和死亡。终于，露的身份还是曝光了，小镇上的居民们很快便分为了两派，一派被露天真无邪的舞姿所打动，而另一派则坚决的想要将人鱼驱逐出人类的世界。
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