这是一部由周璇领衔主演的爱情电影，剧情以爱情为主题，讲述的是少女周莺天生好嗓子，薛妙维持着端方的笑，朝萧云婧和宋祁点了点头，县主，世子，慢走不送。极爱唱歌。不过她的歌声经常打扰了隔壁沈府的家庭教师丁求实。一次偶然的机会，他不敢相信他和徐知岁竟然因为一张字条错过了这么多年，她等着他的那个下午，该是怎样的孤独和绝望？那个画面，他想都不敢想。两人开始交谈，心腹爱将要和他抢女人？后来竟共堕爱河。求实不愿接受周莺资助学费，两人闹翻。周莺躲进沈家少爷的汽车，被莫名其妙的带到上海。周莺到同学家借衣服，却在路上被误认做贼，被抓近警局。沈少爷未婚妻在沈家看见了周莺，误会沈少爷另有新欢，大吵起来。求实到上海找周莺，大家聚在一起，终于误会得以消释，两对恋人重归于好。
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