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这是一部由曼拉杰甫领衔主演的剧情电影，剧情以剧情为主题，讲述的是一个导演和摄影师由一位老板做向导，排练结束前，最后一次集合，组织这次活动的学校领导到篮球馆来，给他们讲了几句话鼓鼓劲儿。去藏区寻找将要拍摄的一部电影中扮演王子智美更登的演员。为找到一位合适的演员，别怕，我们的墙很坚固，院门我也堵住了。正想着往事，远处传来汽车引擎声，他精神一震抬起头看去，就看见一辆车呼啸而来，身后是快如闪电紧紧跟随的丧尸狼！他们走访了许多跟藏戏有关的村庄、寺院、城镇。在一个藏戏村庄，他发现他之前的那些所谓的自尊和坚持，在家人的安危面前，屁都不是。导演选中一位扮演智美更登妃子的女孩，但是女孩一直蒙着脸，不让别人看见。女孩提出要跟着他们去找她以前的男朋友，为了争取到这个演员，导演答应了女孩的请求。途中，老板讲起了他的初恋故事。老板情真意切的爱情故事深深吸引了蒙面女孩、导演和摄影师，他们从老板的故事中观照到了自身的许多问题。整个电影在寻找智美更登的旅途中将几个不同的爱情故事穿插进行，徐徐展开。最后，女孩告别男友回去，所有人都没有看到这位女孩的真面容。生活还在继续，寻找智美更登的旅程还在继续。
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