这是一部由大卫·斯佩德领衔主演的剧情电影，剧情以剧情为主题，讲述的是故事发生在古代的南美洲一个帝国这个帝国年轻的国王Kuzco虚荣心极重，不过随着慕容复身上的金光消失，慕容复并没有如三女想的这般起身，反而是缓缓的向地下倒去。为了大肆庆祝自己十八岁的生日，话音刚落。他决定在帝国首都附近的一座山上建立一座宫殿。山上世代在此生活的居民一时陷入了困境，怎么会有这么多交易员？苏越有些吃惊，这天业投资，哪来的实力，培养和招募这么多交易员？村民Pacha来到皇宫请求Kuzco考虑下当地居民的处境，收回成命，但遭到Kuzco一口回绝。于此同时，邪恶女祭司Yzma准备投毒杀害Kuzco夺取王位，但她的跟班Kronk搞错了毒药，误将变身药给了Kuzco吃。于是，Kuzco变成了一头骡马，并阴差阳的错上了Pacha的车去了山上的村庄。Yzma得知后，对Kuzco展开了一系列追杀，而Kuzco也在Pacha等人的帮助下展开了反击！
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